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周五（北京时间7月17日）亚市早盘，现货黄金小幅走低，交投于3973.60美元/盎司附近，触及两周低点。近期中东地区局势引发关注，市场对通胀的担忧有所升温，进而强化了加息预期；美原油交投于78.98美元/桶附近，重回80美元/桶下方。尽管美伊关系存在不确定性，但白宫方面表示伊朗仍在与美国对话，且伊朗释放了一名美国公民，显示双方仍存沟通空间。

日内重点关注

股市

美股周四收低，芯片股表现疲弱盖过了部分强劲的企业财报和经济数据。道琼斯工业指数下跌0.20%，收于52553.32点；IBKR标普500指数下跌0.51%，报7533.77点；纳斯达克指数重挫1.47%，收于25881.95点。

科技板块下跌1.8%，半导体股暴跌4.3%。存储芯片制造商SanDisk、Western Digital、希捷科技和英特尔跌幅在5.8%至12.6%之间。市场对芯片股的期望较高，该板块在标普500中的权重已从三四年前的8%升至超20%，对大盘走势影响较大。

非科技板块表现分化。联合健康集团因盈利超预期并上调2026年财测，股价上涨1.2%，医疗保健板块涨2.2%。联合航空因油价上涨而跌1.8%，通用电气航空虽上调盈利预测仍跌4.1%。

经济数据方面，6月核心零售销售保持稳健，初请失业金人数下降，东北部制造业数据增长明显。不过，成屋待完成销售降幅超预期，住房建筑商信心有所减弱。地缘方面，美伊关系持续受到关注，但伊朗释放一名美国公民，为局势缓和留有余地。分析师预计标普500第二季获利同比增长24.8%，科技股增幅达65.5%。

金市

金价周四下跌超2%，触及两周低点。现货黄金收报每盎司3976.26美元，盘中曾触及7月1日以来最低水平。主要原因是中东紧张局势有所升温，市场对通胀的担忧加剧。

与此同时，美元指数上涨，10年期美债收益率小幅走高，削弱了黄金作为非孳息资产的吸引力，并增强了市场对美联储维持高利率的预期。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，交易员预计9月加息概率约为53%。其他贵金属也同步下跌，现货白银跌3.9%至55.48美元，铂金跌3.1%至1621.83美元，钯金跌4.1%至1260.70美元。

油市

油价周四收跌约1%。布伦特原油收跌0.88%，报每桶84.86美元；美原油下跌0.82%，收报79.58美元/桶。尽管如此，油价仍接近6月中旬以来的一个月高位，主要因交易员在周初大涨后调整仓位，同时中东能源供应担忧持续存在。

Kpler数据显示，6月约有740万桶/日的石油经过曼德海峡运输，占全球产量的7%。相关通道若受到影响，将推高保险和运输成本。供应面上，伊拉克7月上半月原油装船量增加逾一倍，约达120万桶/日，出口明显加快，对油价形成一定压力。

汇市

美元兑主要货币周四维持涨势，从近一个月低点反弹。美元指数上涨0.21%至100.71，受助于美国经济数据表现稳健，以及美联储本月维持利率不变的概率上升。此外，中东局势引发部分避险资金流入，但油价回落及地缘政治影响相对有限。

欧元下跌0.23%至1.1437美元，结束两日连涨。欧洲天然气期货升至3月以来最高，加剧了市场对能源成本拖累经济的担忧。不过，欧洲央行表态较为鹰派，市场押注2027年前还有两次加息。

英镑从近两个月高点回落至1.3469美元，跌幅0.52%。投资者关注英国候任首相任命财政保守派财长的动向。美元兑日元涨0.13%至162.38，接近本月触及的数十年高点162.83，市场关注日本政府养老金投资基金的潜在持仓调整动向。

国际要闻

美联储7月维持利率不变的概率近90%，年内加息概率微升至73.3%

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为88.8%，累计加息25个基点的概率为11.2%。美联储到9月维持利率不变的概率为48.8%，累计加息25个基点的概率为46.2%，累计加息50个基点的概率为5.1%。美联储到12月维持利率不变的概率为26.7%，累计加息25个基点的概率为44.3%，至少加息50个基点的概率为29%。

中东局势：各方关注对话空间

近期中东地区局势受到市场关注。有关方面就相关地区的安全形势表达了看法，各方也在寻求通过对话沟通来缓和紧张局面。IBKR市场普遍关注相关事态发展对能源供应及全球经济的潜在影响。

白宫称伊朗仍在与美国对话

当地时间7月16日，白宫新闻秘书莱维特表示，伊朗仍在与美国对话，并表达了希望达成协议的意愿。莱维特称，美方近期的行动源于相关方面的行为变动。（央视新闻）

韩国金融监管加码：个股杠杆ETF上市暂停、保证金提高至3000万韩元

韩国金融委员会宣布，暂停个股杠杆型ETF的新产品上市及广告宣传，并将基本保证金从现行的1000万韩元提高至3000万韩元，且仅限现金计入。该措施计划于8月实施。同时，交易监管也有所收紧，包括将ETF溢折价率管理标准从3%压缩至2%，并将最小交易单位从1份暂时上调至20份。此外，投资者保护措施也得到加强，投资个股杠杆产品所需的投资者教育时间从2小时延长至3小时。

伊朗重申与海湾邻国不存在敌对关系

当地时间16日，伊朗外交部发表声明，呼吁波斯湾南岸邻国采取措施，防止其陆地、海域和领空被用于针对伊朗的军事行动，以避免地区冲突进一步升级。声明表示，伊朗不希望外部势力加剧地区国家间的对立与猜疑。伊方强调，伊朗与周边国家不存在敌对关系，认为实现地区持久安全的途径是加强对话与合作，在没有域外军事存在和外部干涉的情况下共同维护地区稳定。（央视新闻）

美国对部分巴西商品加征25%关税，牛肉咖啡获豁免

美国贸易代表办公室依据相关条款，对部分巴西商品加征25%关税。调查认定巴西在数字贸易、知识产权保护等方面存在一些做法。贸易代表格里尔表示，尽管美巴双方进行了广泛谈判，但问题仍未完全解决，美方仍愿继续谈判。同时，美国将豁免巴西牛肉和咖啡，使其免受新关税影响。

高温天气影响欧洲，6月超额死亡人数引关注

今年6月，欧洲约10个国家累计记录至少1.2万例超额死亡。这一统计仍属阶段性数据，后续可能进一步上升。高温天气还引发了森林火灾、电力供应紧张和公共卫生压力等问题。（央视新闻）

伊朗军方：若敌对行动持续 冲突将扩展至新领域

当地时间16日，伊朗军方发言人表示，域外国家应在相互尊重基础上与伊朗开展交往，伊朗武装力量已做好维护国家安全和国家利益的充分准备。发言人称，伊朗始终主张同地区邻国和伊斯兰国家发展合作与兄弟关系。他表示，如果针对伊朗的敌对行动持续，伊方将根据实际情况作出回应，且回应将超出对手预期。（央视）

国内要闻

商务部：将根据国内外氦气供需变化适时调整出口管理

商务部新闻发言人何亚东在16日举行的商务部例行新闻发布会上回应有关提问时表示，为保障国内供应，商务部、海关总署联合发布公告，决定对氦气实施临时禁止出口管理。该举措符合相关法律法规和世贸组织规则。后续将根据国内外氦气供需变化，适时调整出口管理政策。（新华社）

国家统计局：2026年上半年社会商品和服务零售总额同比增长2.7%

国家统计局数据显示，2026年上半年社会商品和服务零售总额同比增长2.7%，居民消费支出同步改善。上半年全国居民人均消费支出14836元，名义同比增长3.7%。在商品零售的几个大类中，如家电、手机、汽车、装修等，国家都给予了专项消费补贴。（央视新闻）

新突破 中国企业发布全球最大规模的开源模型Kimi K3

2026世界人工智能大会即将举行之际，新一代模型Kimi K3于16日发布，参数规模达2.8万亿。这是目前全球参数最大的开源模型，标志着我国人工智能模型发展迈出新的一步。发布模型的北京月之暗面科技有限公司介绍，Kimi K3原生支持视觉理解，具备100万词元上下文窗口，面向软件工程、知识工作、深度研究、多模态理解等复杂任务场景进行优化，进一步提升了大模型复杂任务的处理能力。（新华社）