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现货黄金价格在周二（6月23日）亚洲市场早盘交投于4191美元/盎司附近，前一交易日金价从此前一周多以来的低位有所回升，主要因美伊和平谈判取得进展，在一定程度上缓解了市场对通胀的担忧。同时，美国暂时解除了对伊朗的石油制裁，受此影响，国际油价周一出现超过3%的跌幅，美原油当前价格在74.14美元/桶附近徘徊。

日内关注焦点

股市动态

美国股市周一收盘涨跌互现，道琼斯工业指数受到医疗保健与工业板块的带动，上涨0.29%，收于51712.71点。但标普500指数与纳斯达克指数则分别下跌0.37%和1.32%，主要原因在于Alphabet（跌幅达5%）、Meta、亚马逊和微软等科技巨头股价集体走弱，市场对于在超大规模人工智能基础设施上的巨额支出产生了更多疑虑。

此外，SpaceX股价当日下跌16.4%，创下其最大单日跌幅，尽管其交易价格仍高于每股135美元的首次公开募股发行价。该公司周一首次发行债券，并披露其持有约1008亿美元现金。

在地缘政治方面，美国与伊朗在瑞士举行的首轮会谈取得了“重大进展”，并商定了一项在60天内敲定最终协议的路线图，这推动了油价的回落。不过，美联储新任主席沃什展现出的强硬立场推高了美国国债收益率，给股价带来了下行压力。目前市场预计9月加息25个基点的概率较高，本周四即将公布的美国核心个人消费支出物价指数成为市场焦点，如果数据强于预期，可能会进一步强化鹰派政策预期。

此外，人工智能相关涨势的下一个考验将是周三美光科技发布的季度财报，该股今年以来的累计涨幅已接近300%。

黄金市场

金价周一上涨0.86%，收于每盎司4191.18美元，从上周五触及的逾一周低位回升。这主要是因为美伊和平谈判取得进展，带动油价走低，从而部分缓解了市场的通胀忧虑，对金价形成了有力支撑。

美国副总统万斯表示，瑞士会谈已经为最终协议奠定了“良好基础”。尽管霍尔木兹海峡及黎巴嫩局势依然存在不确定性，盛宝银行的分析师指出，能源价格目前仍是短期影响黄金价格的关键驱动因素。与此同时，美联储加息预期有所升温，芝商所的数据显示，交易员预计12月加息的概率已升至89%。而美国银行在一份报告中指出，其此前设定的6000美元/盎司的黄金目标价目前看来较难实现，因为达到该水平需要市场完全排除加息预期，但支撑看涨逻辑的美国非传统宏观政策前提依然成立。

在其他贵金属方面，现货白银上涨0.5%，报65.21美元；铂金上涨0.3%；钯金则微跌0.1%。

原油市场

国际油价周一收跌幅度超过3%。布伦特原油价格下跌近3%，至每桶77.93美元；美原油价格下跌4.21%，报74.08美元。这主要是受到美伊在瑞士举行的高级别会谈取得进展，以及美国财政部批准了伊朗石油和石化产品出口通用许可证（有效期至8月21日）的影响。

此外，霍尔木兹海峡的航运活动有所回升，两艘载有近200万桶原油的油轮当日顺利通航。此前有关伊朗再次宣布封锁该水道的担忧随之缓解。同时，美国战略石油储备上周减少了905万桶，为有记录以来的第三大单周降幅，释放的额外供应也给市场带来了进一步压力。瑞银分析师指出，伊朗已逐步恢复原油出口，此前受相关因素影响而受阻的供应正重新流入市场，从而推动了油价出现大幅回落。

外汇市场

美元指数周一上涨0.23%，收于101点附近，主要受到美伊首轮会谈取得进展、美国对伊朗实施60天制裁豁免并批准其石油出口的提振。油价下跌也在一定程度上支撑了美元走势。

欧元则下跌0.36%，报1.1427美元。欧洲央行行长拉加德表示，通胀冲击尚未大到足以推高长期通胀预期。英镑在震荡交易中最终小幅收高0.08%，报1.3243美元。此前英国首相斯塔默宣布将辞职，为对手伯纳姆铺路，市场关注债券市场对新政府政策可信度的检验。

日元则继续逼近40年来的低点，美元兑日元一度触及161.92，仅略低于上周创下的两年高点。若突破161.96，将创下自1986年以来的最高水平。日本财务大臣片山皋月表示，已准备好对汇率波动采取适当应对措施。而美联储加息预期升温令交易员对潜在的干预保持警惕。芝加哥商品交易所的数据显示，7月至少加息25个基点的概率已从此前一周的6.4%升至38.5%。

德意志银行和美国银行均将9月加息纳入其预测中，其中美国银行预计9月、10月和12月各加息25个基点。整体市场情绪依然受到地缘政治与货币政策双重因素的驱动。

国际要闻

伊朗议长表示：霍尔木兹海峡将按伊方制定的机制进行管理

当地时间22日，伊朗谈判代表团团长、伊朗议会议长卡利巴夫表示，霍尔木兹海峡的管理不会恢复到原有的状态。在遵守国际法的前提下，霍尔木兹海峡将按照伊朗制定的机制，由伊朗进行管理。卡利巴夫还提到，在霍尔木兹海峡可能出现一些问题，因此伊朗和美国同意设立一个协调中心并开通热线，以便在30天期限内更快地解决出现的问题。卡利巴夫表示，这一通话热线并非用于审批通行许可，相关许可仍有其既定流程。该热线仅用于处理船只出现的问题或突发事件。

美国暂时解除对伊朗石油制裁

美国财政部长贝森特22日通过社交媒体宣布，作为美国与伊朗谈判框架的一部分，美国财政部已经发布一份为期60天的一般许可，授权允许伊朗石油的生产、交付和销售。根据美国财政部外国资产控制办公室当日发布的公告，此前被美国多个行政令和规定禁止的伊朗原油、石化和石油产品的生产、交付及销售交易均得到豁免，期限至2026年8月21日。公告显示，将伊朗原油、石化和石油产品进口到美国也获得允许。

以色列称将继续采取行动摧毁黎南部军事设施

当地时间22日深夜，以色列总理办公室通过社交媒体发布声明称，以色列总理内塔尼亚胡、国防部长卡茨、以军总参谋长扎米尔以及以军北方司令部司令拉菲·米洛举行了电话会议。内塔尼亚胡、卡茨和扎米尔在会后发表的联合声明中宣称，以色列国防军将继续采取决断行动，以挫败针对以色列士兵和民众的威胁，摧毁黎巴嫩南部的军事基础设施，并继续维持在黎南部的所谓“安全区”。

英媒：伊美磋商期间逾400艘船在霍尔木兹海峡等待

据英国媒体报道，超过400艘船舶停在霍尔木兹海峡东侧外围海域，等待伊朗和美国谈判后这一能源运输要道全面开放。由于停火安排和相关安全机制尚未完全落实，全球航运业对霍尔木兹海峡全面恢复通航前景依然保持谨慎。欧洲航天局卫星数据显示，21日下午约441艘大型油轮规格的船舶聚集在阿曼苏哈尔港和阿联酋富查伊拉港附近海域，等待霍尔木兹海峡恢复开放。报道说，这一数字明显高于正常水平，但较5天前减少42艘。伊朗和美国此前宣布达成谅解备忘录后，一些航运企业一度趁局势缓和恢复通航。但在相关事件发生后，伊朗再次宣布关闭霍尔木兹海峡。

特朗普称伊朗将同意接受武器核查

美国总统特朗普22日在社交媒体发文称，各方都完全清楚，伊朗将同意接受大规模武器核查，以确保其在未来长期保持“核诚信”。当天早些时候，美国和伊朗代表团在瑞士比尔根山的首轮谈判结束。美国副总统万斯在新闻发布会上表示，美伊谈判取得很多进展，为达成最终协议奠定非常好的基础，伊朗已同意邀请国际原子能机构核查人员重返伊朗。伊朗伊斯兰共和国通讯社22日援引伊朗外交部发言人巴加埃的话报道，伊朗与国际原子能机构的合作与互动将按照现行机制继续进行，并遵循伊朗议会相关法律以及最高国家安全委员会作出的决定。

英国工党党魁热门人选伯纳姆正式宣誓就任议员

当地时间22日，英国大曼彻斯特前市长安迪·伯纳姆在英国议会正式宣誓就任梅克菲尔德选区议员，完成其重返英国下议院的最后程序。伯纳姆于上周举行的议会补选中胜出，并成功当选议员。根据英国议会惯例，新当选议员需向英国国王宣誓效忠后，方可正式履职并在下议院拥有投票权和发言权。当天，伯纳姆在工党议员安妮莉丝·米德格利和乔·普拉特的陪同下完成宣誓仪式。当天早些时候，英国首相斯塔默在唐宁街10号首相府前发表讲话说，他将辞去英国工党党首职务，但在继任者选出之前，他将继续担任英国首相。随后，伯纳姆宣布参选工党领袖。随着多位工党重量级人物公开表态支持，英国媒体普遍认为，伯纳姆已经成为接替斯塔默、角逐英国下一任首相职位的最热门人选。

白宫本周召集军火商会议，聚焦弹药扩产应对库存压力

白宫计划于本周三召集主要防务承包商举行会议，重点讨论加大弹药生产。在经历近四个月的相关事件后，美军弹药库存持续承压，推动供应链恢复与产能扩张成为当前紧迫任务。美国总统唐纳德·特朗普周一在白宫向记者确认了此次会议安排。他表示，政府正在积极推动武器生产，并与部分汽车制造商探讨利用其闲置产能转产导弹，特别是“爱国者”防空导弹系统。特朗普强调：“我们已经有不少库存，但希望确保始终保有充足供应。”据知情人士透露，RTX Corp.（雷神技术公司）预计将派代表出席此次会议。五角大楼与军火商的协同将是推动供应链加速运转的关键环节。此次会议是在霍尔木兹海峡通航恢复但仍存变数、国际油价波动加剧的背景下召开的。扩产弹药不仅是应对中东局势的需要，也关乎美国在欧洲及印太地区的军事部署储备。

国内要闻

三部门：允许符合条件的外资股权投资机构以战略投资者身份参与非相关行业上市公司证券发行

商务部、国家发展改革委、财政部发布关于印发《利用外资固稳促优行动方案》的通知。其中指出，完善外资并购管理制度。加快修订出台关于外国投资者并购境内企业的规定，优化并购管理流程和对价支付要求，强化部门监管协同。允许符合条件的外资股权投资机构以战略投资者身份参与非相关行业上市公司证券发行，更好发挥战略投资效能。

三部门：支持外资企业参与提振消费行动

商务部、国家发展改革委、财政部印发《利用外资固稳促优行动方案》。其中提到，支持外资企业参与提振消费行动。支持外资企业充分参与绿色消费、国际消费中心城市建设等促消费工作，不得以外资品牌产品、外资企业为由，排斥符合条件的产品或服务适用各类促消费支持政策。